Программные продукты

Методика внедрения (эксплуатации) ПО Компании

Назначение и область применения

Настоящая методика устанавливает единую последовательность и содержание работ по внедрению программных продуктов ООО «Компании ИНВЕРСИЯ».

Термины и определения

ВНЕДРЕНИЕ – последовательность действий, направленных на осуществление необходимых процедур по установке, настройке и проверке работоспособности Программных продуктов Компании у Банка, являющегося клиентом Компании «ИНВЕРСИЯ».

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА – сотрудник Департамента внедрения Компании «ИНВЕРСИЯ», осуществляющий управление проектом внедрения.

РАБОЧАЯ ГРУППА – группа сотрудников Компании, отвечающих за внедрение конкретных бизнес – модулей и осуществляющая свою деятельность под руководством менеджера проекта.

Сокращения

КОМПАНИЯ – ООО «Компания ИНВЕРСИЯ»;

БАНК – клиент Компании, с которым заключен договор обследования и/или внедрения;

ПО – программное обеспечение;

АБС – автоматизированная банковская система;

АБС «ИНТЕР» – программное обеспечение, выпускаемое Компанией и предназначенное для автоматизации банковской деятельности.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПО АБС «ИНТЕР»

Общие положения

Внедрение АБС выполняется Департаментом внедрения Компании. Управление проектом внедрения АБС осуществляет выделенный на постоянной основе Менеджер проекта. Координацию работ по управлению проектами осуществляет руководитель Департамента внедрения.

Инициализация работ по внедрению АБС производится на основании договора обследования и/или договора внедрения (Соглашения), в который включен этап обследования.

В ходе проекта внедрения АБС Департамент внедрения Компании может привлекать к работам по проекту сотрудников следующих подразделений Компании:

• Департамента сопровождения;
• Аналитического департамента
• Отдела тестирования и технической документации;
• Управления разработки;
• Отдела компьютерного обеспечения;
• Отдела маркетинга и продаж;
• Отдела договорной и претензионной работы.

Процесс внедрения включает в себя следующие этапы:

• Анализ результатов подготовительных работ;
• Согласование, заключение и мониторинг Договоров на внедрение и адаптацию;
• Установка, внедрение и адаптация АБС.

В таблице показана последовательность внедрения и степень участия подразделений Компании, вовлекаемых в проект внедрения Департаментом внедрения. Привлечение специалистов осуществляется по согласованию с их непосредственными начальниками.

Предварительные работы

На данном под этапе осуществляется подготовка к обследованию и пробному переносу данных.

При этом выполняются следующие работы:

– Подготовка сервера;

– Установка инсталляционной и демонстрационной версии АБС;

– Передача документации (пользовательская документация, анкеты и т.п.);

– Согласование плана-графика собеседований с представителями бизнес – подразделений Банка.

На под этапе могут быть оформляются следующие документы:

– Акт о выполнении работ по установке АБС с тестовым набором лицензий, утверждается менеджерами проекта с обеих сторон;

– Акт приема – передачи документации утверждается менеджерами проекта с обеих сторон;

– Акт о выполнении работ по подготовке и настройке рабочих мест утверждается менеджерами проекта с обеих сторон;

– План – график собеседований утверждается менеджерами проекта с обеих сторон.

Этап согласования, заключения и мониторинга Договора о внедрении и адаптации АБС

На этапе осуществляются работы по согласованию и заключению Договоров на внедрение и адаптацию. Также во время работы осуществляется мониторинг хода выполнения работ на основании статус – отчетов, предоставляемых Департаментом внедрения.

Результатом действий на этапе является согласованные с Банком Договоры на внедрение и адаптацию АБС, на основании которых проводятся соответствующие работы.

При заключении Договора внедрения оформляются следующие документы, являющиеся частью Договора:

• Спецификация поставки АБС;
• Укрупненный План работ по вводу АБС в эксплуатацию;
• Требования к техническому, программному и кадровому обеспечению;
• Состав рабочей группы;
• Список оформляемых документов;
• Перечень выполняемых работ с указанием зон ответственности;
• Дополнительные Приложения по договоренности (например – Перечень доработок, которые могут быть реализованы к моменту ввода в эксплуатацию);

Этап завершается подписанием Договора либо отказом от него.

Этап внедрения

На этапе осуществляются работы по вводу АБС в промышленную эксплуатацию на основании документов, согласованных и утвержденных на этапе Подготовительных работ. Этап внедрения может быть разбит на следующие функциональные подэтапы:

• Организационный;
• Перенос данных;
• Адаптация системы;
• Оказание консультационных услуг (обучение);
• Проведение технологических испытаний в разрезе функциональных модулей;
• Проведение комплексных тестовых дней.

После выполнения каждого этапа Договора внедрения (при наличии в нем разделения на этапы) согласовывается и утверждается следующий документ:

Акт о выполнении работ по этапу договора.

Организационный этап

На организационном этапе осуществляется планирование и согласование действий по реализации обязательств, отраженных в Договоре на внедрение и адаптацию АБС.

Выполняются следующие основные работы

Согласование Рабочего  план-графика внедрения (при необходимости):

• Составляется менеджерами Проекта с обеих сторон при участии членов Рабочей группы, отвечающих за внедрение модуля с учетом Плана работ по вводу АБС в эксплуатацию, являющегося частью Договора.
• Согласовывается менеджерами проекта с обеих сторон с учетом возможности выполнения работ в рамках общего комплексного процесса, доводятся до всех членов рабочей группы, ответственных за внедрение функциональных модулей, указанных в Спецификации поставки АБС.

• Подготовка Банком серверов;
• Подготовка Банком рабочих мест;
• Установка инсталляционной и демонстрационной версии АБС;
• Передача документации.

По ходу процесса внедрения Рабочий (текущий) план-график внедрения может пересматриваться. При этом согласованные изменения должны дово­диться до членов рабочей группы, ответственных за внедрение функциональных модулей, в планах внедрения которых произошли данные изме­нения. Изменения в планах внедрения до членов рабочей группы доводит менеджер проекта.

Перенос данных

На этапе осуществляется перенос данных из действующей в Банке системы автоматизации в АБС.

Перенос осуществляется на основании принципов, определенных на этапе обследования и фактически является продолжением процесса миграции.

Подготовка данных и выгрузка их в формате, предоставленном Компанией, осуществляется Банком. Загрузка данных по согласованию с Банком может осуществляться сотрудниками Компании. Контроль и проверку результатов переноса осуществляют специалисты Банка при консультационном участии специалистов Компании.

Настройка функциональности АБС

На под этапе осуществляется обучение администраторов АБС и проводится настройка АБС с учетом специфики Банка с целью ее подготовки к вводу в эксплуатацию.

Настройка АБС, в зависимости от условий договора, проводится либо силами специалистов Компании, либо силами обученных специалистов Банка при консультационном участии специалистов Компании, либо совместно. Зоны ответственности сторон определяются в Приложении 6 к Договору.

 На этом же этапе может осуществляться обучение администраторов Информационной безопасности в части работы с АБС.

В результате работ могут быть согласованы и утверждены следующие документы:

• Протокол оказания консультационных услуг (обучения администраторов работе с АБС):

• составляется совместно с сотрудниками Банка в части сотрудников Банка, прошедших обучение настройкам АБС,
• согласовывается менеджерами проекта с обеих сторон, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании,
• доводится до членов рабочей группы, ответственных за внедрение функциональных модулей, указанных в Спецификации поставки АБС.

Адаптация АБС

Осуществляется реализация требований, утвержденных на этапе Подготовительных работ, передача Банку, установка и тестирование адаптированной версии. Работы осуществляются в разрезе функциональных модулей.

В результате работ должны быть согласованы и утверждены следующие документы:

• Протокол о выполнении работ по адаптации АБС.

В Протоколе отображаются ошибки и замечания по несоответствию предоставленных ТЗ и Спецификаций, обнаруженные в ходе тестирования. Зафиксированные ошибки и замечания согласовываются, и определяется необходимость их устранения к моменту ввода в эксплуатацию.

В случае, если замечания выходят за рамки предоставленных ТЗ и Спецификаций, их устранение оговаривается отдельно, но при этом необходимо учитывать, что длительность Проекта может быть увеличена.

Обучение

Целью этапа является обучение сотрудников Банка приемам работы с АБС. Обучение проводится на настроенной системе с полностью или частично перенесенными данными непосредственно перед проведением тестовых дней на основании согласованного плана-графика обучения и списком обучаемых сотрудников с распределением по темам. Обучение осуществляется силами специалистов Компании.

При выполнении работ могут быть согласованы и утверждены следующие документы:

• Рабочий План - график оказания консультационных услуг (обучения пользователей работе с АБС) – согласовывается руководителями бизнес - подразделений Банка, менеджерами проекта с двух сторон и, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании;
• Протоколы оказания консультационных услуг (обучения пользователей работе с АБС) – подписывается участниками процесса с обеих сторон, и, при необходимости, утверждается менеджерами проекта;
• Рабочий План-график тестирования сотрудников Заказчика (при необходимости) – согласовывается руководителями бизнес - подразделений Банка, менеджерами проекта с двух сторон и, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании;
• Протокол тестирования сотрудников Заказчика (при необходимости) – подписывается участниками процесса с обеих сторон, менеджерами проекта с двух сторон и, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании.

Этап проведения технологических испытаний в разрезе функциональных модулей

Целью этапа является отладка ранее настроенных технологических схем в разрезе функциональных модулей, проверка и уточнение настроек функциональных модулей, проверка правильности настроенного бухгалтерского учета, окончательная настройка рабочих мест конкретных пользователей, выявление ошибок и несоответствия ранее согласованным требованиям.

В результате работ могут быть согласованы и утверждены следующие документы:

• Протокол о технической готовности подсистемы (функционального модуля) к вводу в эксплуатацию – согласовывается руководителями бизнес - подразделений Банка, менеджерами проекта с двух сторон и, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании.

Этап проведения тестовых дней

Целью этапа является отладка ранее настроенных технологических схем, комплексная и сквозная проверка ранее настроенных технологических схем, уточнение общих базовых настроек ЦАБС, проверка правильности настроенного бухгалтерского учета в рамках полноценного операционного дня, окончательная настройка рабочих мест конкретных пользователей, выявление ошибок и несоответствия ранее согласованным требованиям.

Тестовые дни проводятся на реальных перенесенных данных. При проведении тестового дня пользователями на своих рабочих местах повторяются все операции Банка, проведенные ими в течение выбранного дня.

Допустимо проведение нескольких тестовых дней.

В результате работ могут быть согласованы и утверждены следующие документы:

• Список замечаний по результатам тестового дня:

1. составляется членом рабочей группы, ответственным за внедрение функционального модуля совместно с сотрудниками Банка, принимавшими участие в тестовом дне,
2. содержит список ошибок и замечаний, обнаруженных в ходе проведения Тестового дня
3. согласовывается менеджерами проекта с обеих сторон, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании;

• Рабочий План-график устранения замечаний - согласовывается менеджерами проекта с обеих сторон, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании;
• Протокол о технической готовности АБС к вводу в эксплуатацию согласовывается менеджерами проекта с обеих сторон, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании.

Опытно-промышленная эксплуатация и авторский контроль

Во время опытно-промышленной эксплуатации АБС осуществляется комплексное выполнение реальных операций Банка в реальном времени.  

На этапе опытно-промышленной эксплуатации осуществляется Авторский контроль - услуги и/или работы по анализу запросов Заказчика и устранению ошибок в работе АБС, а также по предоставлению новых версий модулей АБС, проводимые в течение оговоренного срока. Обычный срок проведения авторского контроля – 1 (Один) календарный месяц с начала опытно-промышленной эксплуатации.

Во время опытно-промышленной эксплуатации Банк готовит окончательный список замечаний к работоспособности и функционалу АБС.

В результате должен быть согласован следующий документ:

• План-график устранения замечаний:

• содержит список ошибок и замечаний, обнаруженных в опытно-промышленной эксплуатации с указанием их критичности и приоритета;
• содержит сроки устранения ошибок и замечаний в зависимости от их критичности и приоритета;
• согласовывается менеджерами проекта с обеих сторон, при необходимости, утверждается руководителями Банка и Компании;

Согласованный и утвержденный руководителями Банка и Компании План-график оформляется как Приложение к Акту завершения работ.